Цена акций Novartis AG

Швейцарская компания Novartis AG — один из мировых лидеров в области разработки и производства лекарственных средств. Собственное производство на более чем 60 заводах по всему миру, в том числе в России. Только в Германии производство осуществляется на 5 производственных площадках. Продажи в 155 странах: где не продаются препараты этой компании, сказать сложно. Тема разговора — цена акций Novartis.

Стоимость акций на бирже: онлайн-график

Данные о ценных бумагах

Акции Novartis котируются на Швейцарской фондовой бирже и в качестве ADR на NYSE.

Данные, представленные в статье, действительны для квитанций в США.

Тикер (ADR)	NVS
Торговые платформы и часы работы	NYSE, 16.30-23.00 мск (основная сессия)
Имя	Новартис Интернэшнл АГ
Количество ценных бумаг в обращении	2 291 765 401
Имя	0,5
Дивиденды	Ага
Год основания	1996 г
Найдено	Слияние Ciba-Geigy и Sandoz
Головной офис	Базель, Швейцария

Динамика курса за все время

Котировки от TradingView

Novartis котируется на NYSE.

По состоянию на август 2000 года АДР Novartis стоили в среднем 38,5 долларов. Осенью 2006 года быки подняли цену до 60 за акцию. После той же плавной плавной коррекции тот же уровень был повторен на бис в августе 2008 года. Впоследствии по всем таким законам и на фоне мирового финансового кризиса цена упала. В марте 2009 года был достигнут локальный минимум в 33 доллара с последующим резким разворотом вверх.

Быки решили, что им достаточно глобального пессимизма, и начали рисовать долгосрочный бычий тренд. Особенно хорошо он выглядит с июня 2012 года по июль 2015 года, когда был продемонстрирован рекордный максимум в $ 106,84. Три года восходящего движения без серьезных изъянов. В августе 2015 года цены упали.

Сегодня он представляет собой логическое корректирующее движение продолжающегося бычьего тренда 2009 года.

О компании

Novartis AG была основана в 1996 году в результате слияния двух швейцарских компаний с многолетней историей: Ciba-Geigy и Sandoz Laboratories. Ciba-Geigy, в свою очередь, — это история объединения Ciba и Geigy, корни которого уходят корнями в 1758 год, когда его создатель начал торговать красителями и различными химикатами. Другой компонент, Sandoz, был основан в 1886 году.

После слияния и появления новой компании Novartis возникла целая цепочка слияний и поглощений. В 2005 году Novartis приобретает American Hexal за 8,29 миллиарда долларов, в 2006 году — Chiron, в 2009 году — приобретение китайской Zhejiang Tianyuan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd., производящей вакцины. 2011 г. — покупка диагностической компании Genoptix, 2014 г. — Costim Pharmaceuticals.

В 2017 году она покупает фармацевтическую группу Advanced Accelerator Applications почти за 4 миллиарда долларов, специализирующуюся на радиологии, исследованиях ПЭТ — лечении и диагностике серьезных заболеваний в онкологии, кардиологии, неврологии.

Схема общих слияний и поглощений Novartis.

Novartis имеет два основных подразделения (операций): инновационное и дженериковое. Третье направление — офтальмология (Alcon) — было продано в этом году, сделка закрыта в апреле 2019 года. Дженерики производит дочерняя компания Sandoz. Выпуск препаратов для животных не является основным для компании.

В 2012 году компания заняла седьмое место в рейтинге доступа к лекарствам. Это показывает, насколько доступны лекарства для бедных.

Продукция компании

Продукция Novartis делится на 3 основные группы:

1. Фармацевтические продукты. Лекарства для лечения остеопороза, гипертонии, респираторных заболеваний, болезни Паркинсона, псориаза, болезни Альцгеймера, сахарного диабета, сердечной недостаточности и др. особо хочу отметить успехи компании в производстве препаратов для лечения злокачественных опухолей. Это Гливек, один из самых востребованных препаратов на рынке в своей нише.
2. Лекарства и уход, отпускаемые без рецепта. Сюда входят общие противовоспалительные препараты (Денавир, Миконазол, Экседрин, Фенистил, Отривин, Вольтарен и др.).
3. Подготовлен для ухода за домашними животными. Включает противоглистную защиту и защиту от блох. Препараты производятся как для домашних животных, так и для домашнего скота. Кроме того, это продукты для борьбы с насекомыми и грызунами (Ларвадекс, Атразин, Непорекс).

Главные акционеры

Основные акционеры Novartis AG по состоянию на 30 марта 2019 г:

• Dodge & Cox Inc. — 11,33% акций;
• Управляющая компания Primecap. 7,44% акций;
• Franklin Resources, Inc. 4,43% акций;
• Blackrock Inc. — 3,16% акций;
• Корпорация Банка Америки. 2,82% акций;
• ФМР, ООО. 2,71% акций;
• ООО «Фишер Эссет Менеджмент». 2,51% акций;
• Группа компаний UBS AG. 2,21% акций;
• Loomis Sayles & Company, LP. 2,19% акций;
• Wells Fargo & Company. 2,09% акций.

Ключевая фигура и ее роль

Васант «Вас» Нарасимхан — генеральный директор, генеральный директор Novartis. Родился в 1976 году. Его родители — индейцы, эмигрировавшие в США в 1970-х годах.

Он имеет степень бакалавра биологии Чикагского университета, а также степень магистра Гарварда. Он работал в направлении биофармацевтики и онкологии в Sandoz International. В Novartis с 2005 года. В сентябре 2017 года он был назначен генеральным директором.

Дочерние компании

Дочери Новартис:

• Sandoz GmbH. Производство дженериков и биологических аналогов.
• Решения для офтальмологии Alcon, Inc. (продажа в апреле 2019 г).
• Корпорация Chiron. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ. Биотехнология, производство вакцин.
• Zhejiang Tianyuan Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. Китай.
• Геноптикс. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ. Диагностическая лаборатория.
• Эндоцит. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ. Производство лекарств.

Имеет одноименные филиалы во Франции, Сингапуре, Великобритании, Японии, Италии, Индии, Канаде, Словении, Нидерландах, Китае, Австрии, Германии, Мексике.

Планы компании на будущее

Ближайшие планы Novartis связаны с выпуском новых препаратов для генной терапии. Ожидается, что продажи дженериков подразделения Sandoz увеличатся. Оптимистичные планы продаж препарата Козентикс от псориаза зафиксировали рекордный рост на 25% за последний квартал%.

Статистика дивидендов

Дата закрытия реестра	Дивиденды на акцию, $	Промежуток времени	Сумма дохода, %
09.04.19	2,8341	1 год	3,21
06.03.18	2,9365	—	3,39
01.03.17	2,7178	—	2,90
02.03.15	2,6659	—	3,13

Интересные факты о компании

1. Известный бренд Sandoz был ликвидирован в 2000 году, но возобновил свою деятельность в 2003 году как родовой филиал.
2. В 2011 году она стала второй по величине фармацевтической компанией в мире по размеру активов.
3. Терафлю, Ламизил, Вольтарен, Фенистил. Эти хорошо известные на российском рынке препараты производятся компанией Новартис.

Где и как купить акции сегодня

Акции и ADR Novartis AG могут быть приобретены через зарубежные дочерние компании российских брокеров на иностранных биржах или напрямую через лицензированных глобальных биржевых брокеров за пределами Российской Федерации.

Через зарубежного брокера

Гражданин России может приобретать ценные бумаги иностранных компаний (и акции Novartis) онлайн через официальных валютных брокеров.

CapTrader Интерактивный брокер Just2Trade Exante

Немецкий дилер Interactive Brockers. То же, что и американский, только без обязательной абонентской платы. Я рекомендую.

Отличный американский брокер, который до сих пор работает с резидентами РФ. Сборы небольшие, но порог входа — 5000 долларов

Дочь Финама под юрисдикцией Кипра. Сборы средние, страховки нет.

Самый молодой брокер в РФ. Есть интересное приложение для инвесторов, но комиссии завышены.

Через российского брокера

Акции Novartis не котируются на российских фондовых биржах. Возможность покупки через российского брокера — через зарубежные отделения.

Промсвязь открытие Риком БКС Кит Тинькофф Финам

Один из мастодонтов рынка. Отличный веб-портал, очень низкие комиссии и адекватная поддержка. Рекомендовать!

Инвестиционный отдел банкноты. Особых достоинств нет, но есть и недостатки. Средний.

Один из самых первых российских брокеров. Комиссии высоки, но есть интересные стратегии самостоятельного следования.

Еще один очень хороший брокер. Их сильная сторона — хорошая поддержка и низкие комиссии.

Небольшой, но надежный брокер. Отлично подходит для новичков, потому что он не требует своих услуг, а комиссия очень низкая. Рекомендовать.

Самый молодой брокер в РФ. Есть интересное приложение для инвесторов, но комиссии завышены.

Крупнейшая инвестиционная компания России. Широчайший выбор инструментов, ваш терминал. Комиссии средние.

Через зарубежную дочку российского брокера

Некоторые российские брокеры зарегистрировали оффшорные отделения. Через эти компании также можно приобретать акции иностранных компаний, в том числе Novartis.

Кейт Риком открывает Exante CapTrader

Небольшой, но надежный брокер. Отлично подходит для новичков, потому что он не требует своих услуг, а комиссия очень низкая. Рекомендовать.

Один из самых первых российских брокеров. Комиссии высоки, но есть интересные стратегии самостоятельного следования.

Один из мастодонтов рынка. Отличный веб-портал, очень низкие комиссии и адекватная поддержка. Рекомендовать!

Мальтийский брокер. У вас есть доступ к любой фондовой бирже мира и к собственному торговому терминалу. Комиссии средние.

Немецкий дилер Interactive Brockers. То же, что и американский, только без обязательной абонентской платы. Я рекомендую.

Напрямую в компании, у частного лица или фирмы

Резидент Российской Федерации не имеет возможности приобретать акции Novartis напрямую у эмитента.

Ценные бумаги котируются на Швейцарской фондовой бирже и NYSE. Акции Novartis можно приобрести у уполномоченного биржевого маклера.

Что влияет на цену акций

Успехи компании в производстве и продаже лекарств, новости о рождении новых лекарств в лабораториях Новартис — все это влияет на цену акций. «Покупайте слухи, продавайте факты» — старая истина закоренелых спекулянтов.

Политическая составляющая также играет немаловажную роль. Для такого глобального гиганта, который работает в десятках стран мира, это особенно деликатный фактор.

Перспективы компании

Перспективы компании связаны с разработкой и выпуском новых препаратов, с продажей уже разработанных и хорошо известных на рынке препаратов. Как Вольтарен или Терафлю в России. Новартис уделяет особое внимание научным исследованиям по разработке препаратов для лечения онкологии.

Клеточная и генная терапия находится на переднем крае развития. 6 исследовательских центров и 6000 исследователей постоянно работают над исследованиями и разработкой новых лекарств.

Аналитика и прогноз по бумаге

Для полного понимания ТА-картинки первым делом нужно рассмотреть старший фрейм — месяц.

Указана поддержка от 2009 г., которая подтверждена 3 раза и пока не пробита. Мы можем говорить о ломке восходящего тренда только при бычьем закрытии по крайней мере тел свечи ниже поддержки.

Еженедельная программа.

Поддержка более старого кадра: синяя линия, хорошо сочетается с логикой изображения и меньшими свечами, красиво решая отскоки от линии. Видно, что снижение с июля 2015 г сначала отработало поддержку зимой 2016 г., затем в мае-июле 2018 г и апреле 2019 г. — с не медвежьим прорывом и резким увеличением объема покупок акций.

Надежды на сохранение долгосрочного восходящего тренда также вселяют локальные максимумы января 2018 года и марта-апреля 2019 года, последние пусть и незначительно, но выше предыдущего. Покупка акций Novartis вблизи поддержки и с визуальным стопом под ней после анализа закрытия хотя бы недельных свечей оправдана.

Последние экспертные оценки справедливой стоимости акций Novartis AG опубликованы на финансовом ресурсе. UBS рекомендует держать акции и немного снижает цену до 88. Goldman Sachs рекомендует покупать, JP Morgan советует продавать.

Novartis дважды повышала прогноз прибыли в этом году.

Альтернатива в этой отрасли

Pharmaceutical Executive, ведущее специализированное издание фармацевтической отрасли, опубликовало очередной рейтинг крупнейших мировых компаний в мае 2019 года. В таблице приведены два основных критерия:

• Rxsales — Продажи рецептурных препаратов на миллиард долларов;
• R&Dspend — инвестиции в исследования и разработки.

В последнем столбце указаны 3 самых продаваемых препарата с указанием объема продаж для каждого производителя. Как видите, Gilenia от Novartis — самый продаваемый препарат с точки зрения выручки. Это лекарство, используемое для лечения рассеянного склероза.

Новартис на 3-м месте. Компания неизменно занимает первые места в этом списке. К примеру, по итогам 2016 года она была на 2 месте, уступая только Pfizer.

Заключение

Крупный мировой фармацевтический холдинг, занявший первое место в тройке лидеров. Сегодня это Novartis AG. Инвесторов интересует как покупка акций, так и размер дивидендных выплат по акциям, не самый низкий для компании такого уровня. Мы с уверенностью можем рекомендовать покупать акции этой компании в долгосрочном портфеле.