Сколько стоят акции ЧТПЗ

Челябинский трубопрокатный завод по праву считается одним из крупнейших производителей труб большого диаметра и бесшовных труб не только в России, но и в мире. Группа ЧТПЗ входит в десятку ведущих мировых производителей. Каждая четвертая труба большого диаметра производится в Челябинске. В статье я рассмотрю акции ЧТПЗ и сегодняшнюю стоимость.
Данные о ценных бумагах
Бегущая строка | ЧЕП |
Торговые платформы и часы работы | Московская биржа, 10.00-18.50 мск, с понедельника по пятницу. |
Имя | ПАО «ЧТПЗ» |
Количество ценных бумаг в обращении | 472 382 880 |
Имя | 1.0 |
Дивиденды | Ага |
Год основания | 2002 г |
Найдено | Решение собрания акционеров |
Головной офис | г. Москва |
Динамика курса за все время
В декабре 2008 года акции Челябинского трубопрокатного завода были включены в листинг ММВБ. На момент начала торгов ценные бумаги можно было купить в среднем по 23 рубля за обыкновенную акцию. В октябре 2011 года цены показали локальный максимум 131,5 рубля за акцию ЧТПЗ и начали постепенно снижаться.
У быков не было сил продолжить бычий тренд. Цена вернулась к уровню позиционирования в коридоре 20-30 руб. И оставалась там до декабря 2014 года. До начала нового долгосрочного восходящего тренда. После нового локального максимума и последующего спада в 2017 году цены резко выросли в апреле 2018 года до 259,5 рубля за акцию ЧТПЗ.
В мае цена подтвердилась, но тут же возникла разворотная формация и последовал откат до 99 на закрытии и открытии месяца — август-сентябрь 2018 года. Сегодня цена достигла уровня 155 руб. — Локальные максимумы 2017 г. За последние 10 лет стоимость акций ЧТПЗ выросла почти в 7 раз с возможностью продажи по более высокой цене.
О компании
История Челябинского завода восходит к 1942 году, когда на базе производства, вывезенного из Украины из Мариуполя по приказу Государственного комитета обороны СССР, был запущен трубопрокатный завод. В 1950-х годах открылся крупнейший в мире магазин электрических трубок.
После распада СССР в 1993 году форма собственности была изменена на обыкновенные акции. Завод входит в программу приватизации. В 2004 году ЧТПЗ приобретает контрольный пакет акций Первоуральского новотрубного завода и доводит его до 100% к 2009 году. В 2010 году запущена новая линия по производству труб большого диаметра мощностью 600 тысяч тонн в год.
В компании работает более 25 000 человек. В 2018 году первая поставка труб большого диаметра в Египет. В том же году выиграл тендер на отгрузку 150 000 тонн труб диаметром 1420 мм. Туркменгаз на строительство газопровода.
Продукция компании
Продукция ПАО ЧТПЗ включает:
- трубы большого диаметра;
- обычные бесшовные трубы и бесшовные трубы для нефтяной промышленности;
- соединительные части трубопроводов;
- производство насосного оборудования, спецтехники для нефтяников.
Главные акционеры
Мажоритарные акционеры ПАО ЧТПЗ на 31.03.2019:
- Комаров Андрей Ильич. 50,0003% акций;
- ОАО «Первоуральский новотрубный завод». 35,2820% акций;
- Федоров Павел Александрович. 6,9022% акций;
- BOUNCEWARD LTD. 6,0055% акций.
Ключевая фигура и ее роль
Ключевой фигурой в деятельности ПАО «ЧТПЗ» является Андрей Ильич Комаров — мажоритарный акционер, владелец крупнейшего пакета акций. С 1996 года работал на ЧТПЗ заместителем директора. С этого момента он начал скупать акции компании, постепенно становясь основным владельцем. Он стал идеологом инновационных разработок ЧТПЗ, в том числе «Высота 239.
Дочерние компании
Дочери ЧТПЗ:
- ООО «Мета». Заготовка вторичного сырья для производства. Целевые регионы присутствия — Уральский, Приволжский и Сибирский федеральные округа.
- ООО «Мета-Инвест». Аренда и лизинг автомобилей.
- ОАО «Первоуральский новотрубный завод». Производство труб, бурового оборудования, спецтехники.
- ООО ТД Уралтрубосталь. Реализация металлопроката и трубопроката.
- ООО Вечное. Производство фасонных и сварных трубных деталей.
- ООО «Трубопроводные соединения кривые» (СОТ).
- Msaa.s. ООО Производство брони.
- Остается тов. Нефтяные услуги.
- ООО «Римера-Сервис.
- ПАО Ижнефтемаш. Производство буровых насосов малой и средней мощности.
- ООО «Алнас». Производство центробежных электронасосов.
Планы компании на будущее
Планы ЧТПЗ на будущее связаны с крупными заказами, в основном внутри России. Основным заказчиком ЧТПЗ является «Газпром». Он обеспечивает 40% объема всех заказов на строительство новых трубопроводов и ремонт старых. Так, в 2016–2018 годах «Газпрому» отгружено 600 тысяч тонн труб для строительства ветки «Северный поток-2.
На рисунке показаны строящиеся трубопроводы из труб большого диаметра. ЧТПЗ — один из ведущих поставщиков строительных труб.
Статистика дивидендов
Статистика дивидендных выплат по обыкновенным акциям ЧТПЗ за 2016-2017 гг.
Дата закрытия реестра (Ex-DividendDate) | Размер дивидендов на акцию, в рублях | Сколько времени это занимает | Сумма дохода, % |
08-05-2018 | 11,56 | Последние 12 месяцев | 7,51% |
05-05-2017 | 10,05 | — | 6,11% |
Интересные факты о компании
- Новое производство труб большого диаметра, начатое в 2010 году, называется «Высота 239». По данным портала Novate, этот завод вошел в десятку самых интересных промышленных объектов с архитектурной точки зрения. Forbes включил его в четверку самых больших и красивых объектов, построенных с нуля со времен распада СССР.
- ПАО ЧТПЗ экспортирует продукцию в 41 страну мира. Производит 2 миллиона тонн продукции в год.
Где и как купить акции сегодня
Приобрести обыкновенные акции ЧТПЗ можно разными способами: через посредника — уполномоченного брокера, через банк или напрямую у продавца с регистрацией прав.
Через российского брокера
Акции эмитента можно покупать и продавать в режиме реального времени через любого брокера, аккредитованного на Московской бирже. Из крупных, имеющих долгую историю на рынке, я назову Открытие, Финам, БКС, ВТБ, Альфа-Директ, Кит Финанс.
Рик Кейт открывает Финам БКС Тинькофф Промсвязь
Старейший российский брокер, работает с 1994 года. Отличный выбор для желающих подключиться к автоматическому отслеживанию.
Профессионалы:
- никаких назойливых телефонных звонков с предложениями потратить;
- собственная торговая площадка;
- впечатляющие результаты стратегий (+ 74% в 2018 г.), на которые можно ссылаться.
Против:
- нет Quik.
Хороший брокер для новичка. Здесь я храню российскую часть инвестиционного портфеля FinEx ETF на IIS.
Брокеру нравятся:
- низкие комиссии и никаких назойливых звонков с предложениями потратить мои деньги.
Против:
- слабый личный кабинет и неудобная система ежегодной регенерации ключей.
Еще один отличный брокер, с которым я работаю более 2 лет. Именно здесь я торговал на FORTS.
Из плюсов:
- Здоровые комиссии
- Отличный личный кабинет
- Хорошие бесплатные услуги
С другой стороны, я отношусь к любви брокера к звонкам с попыткой что-то продать.
Крупнейшая брокерская и инвестиционная компания России. Сам я с ними не работал, но коллеги отзываются очень положительно.
Из плюсов:
- Терминал Transaq без ошибок
- Возможность без комиссии пополнить / снять деньги со счета (через свой банк)
- Ряд первоклассных услуг (например, вы можете бесплатно скачать историю котировок)
- Возможность открыть счет в иностранных юрисдикциях.
К минусам можно отнести одержимость продавцами.
Второй по величине брокер после Финама.
Из плюсов:
- Низкие комиссии
- Хорошая поддержка
- Обмен валюты по курсу обмена
С другой стороны, я хотел бы отметить любовь брокера к продаже «структурированных продуктов».
Молодой и быстрорастущий брокер.
Профессионалы:
- удобное мобильное приложение;
- бесплатное обслуживание аккаунта при отсутствии транзакций.
Недостатки:
- высокие комиссии;
- несколько инструментов доступны по стандартной цене.
Профессионалы:
- надежность;
Недостатки:
- Слабый личный кабинет
- Ограничения на торговлю иностранными активам.
Через банк
Акции ЧТПЗ можно приобрести в банке, у которого эти ценные бумаги находятся на депозитарном счете. Они также проходят на Московской бирже. Через такие банки покупка возможна как на валютных аукционах, так и во внебиржевых операциях. Самые известные — ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк.
Напрямую в компании, у частного лица или фирмы
Внебиржевая сделка может быть использована для покупки акций ЧТПЗ у других операторов рынка, владеющих ценными бумагами компании, с перерегистрацией прав собственности в соответствующем депозитарии.
Что влияет на цену акций
На стоимость акций ЧТПЗ влияет как макроэкономическая ситуация в России, так и финансовые показатели самой группы компаний. Во многом показатели зависят от заказов на трубы для новых газопроводов, особенно проектов «Газпрома». И поставки за границу, в том числе поставку труб для крупного проекта в Туркменистане.
Перспективы компании
Перспективы ЧТПЗ связаны с планами продаж на 2019-2020 годы:
- Газпром — 950 тыс. Тонн продукции;
- Транснефть — 207 000 тн.;
- Роснефть — 34000 т.;
- Лукойл — 10 000 тн.;
- другие российские проекты — 16000 тн.;
- заказчики в СНГ — 300 000 тн.;
- международные заказы — 85000 тонн.
Аналитика и прогноз по бумаге
Рассмотрим недельный график CHPT.
С точки зрения технического анализа поддержка хорошо выражена на уровнях 97-99 рублей за акцию ЧТПЗ. В неблагоприятном случае и при определенном уходе цены ниже этой линии цену можно ожидать где угодно, вплоть до цены размещения.
Такой прогноз маловероятен, однако его следует учитывать в ваших инвестиционных планах по этим ценным бумагам. Очевидная цель для быков — 260 рублей за акцию — рекордный максимум весны 2018 года.
Что кажется логичным для среднесрочного и отчасти долгосрочного движения. Коридор в 50% движения цены может хорошо идти как вверх, так и вниз для спекулятивных целей в течение длительного времени.
В то же время финансовые макропоказатели ПАО ЧТЗ находятся на достаточно среднем уровне для привлечения инвесторов. P \ E9.42 с 3.45 для Мечела или 2.09 для ЧМК. EV / EBITDA выглядит более привлекательно — от 4,59 до 16,15 у Мечела и 8,51 у ЧМК. Среди факторов роста — два контракта, подписанные ЧТПЗ на поставку труб — с «Газпромом» и на строительство газопровода в Туркменистане.
Дополнительно планируется уменьшение уставного капитала при сокращении количества акций. При этом дивиденды могут быть увеличены. Но следует учитывать, что это ценные бумаги третьего уровня с небольшой ликвидностью и часто с полупустым стаканом. В долгосрочном портфеле рекомендую брать акции не более 3-4% от общего объема.
Альтернатива в этой отрасли
ПАО ЧТПЗ работает в высококонкурентной среде также на внутреннем рынке. Он входит в так называемую большую восьмерку производителей.
Главный конкурент — Трубная металлургическая компания. ТМК входит в тройку мировых производителей труб. В состав заводов группы ТМК входят:
- Таганрог;
- Волжский;
- Северский;
- Синарский.
В нем работает 45 000 человек.
Второй крупный конкурент — Объединенная металлургическая компания. В составе Выксунского и Альметьевского металлургических заводов.
К конкурентам также относятся:
- Ижорский трубный завод. В составе ОАО «Северсталь;
- Климовский трубный завод. Принадлежит Евротрубпласт;
- Рязанский трубный завод.
График крупнейших мировых производителей труб за 2015 год с показателями объемов производства.
Заключение
По основным показателям ЧТПЗ является вторым по величине производителем труб большого диаметра и бесшовных труб в России и входит в пятерку крупнейших компаний мира по качественным показателям. Принимая решение об инвестировании в акции ЧТПЗ, следует учитывать небольшой free float и, как следствие, низкую ликвидность на аукционах.