Брокеры России

Брокеры в России: рейтинг и сравнение лучших

Российский брокерский рынок активно растет в течение нескольких лет. Миллионы новых клиентов приходят с новыми потребностями. Не все признанные в прошлом лидеры успевают адаптироваться к пожеланиям новичков. Список лучших брокеров регулярно меняется, иногда даже два раза в год. Если 5 лет назад рейтинг возглавляли именитые компании с двадцатилетней историей, то теперь их теснят новые амбициозные игроки. Как найти и выбрать лучшего брокера в 2021 году и на что обратить внимание, прежде чем начинать сотрудничество, разбирался в сервисном центре Brobank.

При составлении рейтинга Brobank не сотрудничал ни с одним из брокеров, вошедших в топ. В обзоре использована информация, доступная в открытых источниках на сайтах брокеров, Банка России и российских фондовых бирж. Критерии сравнения лучших брокеров изложены в отдельном разделе. В итоговую таблицу вошли топ-7 самых популярных российских брокеров, широко представленных на рынке частными инвесторами и трейдерами.

Что нового для инвесторов в 2021 году

Инвестиции были одним из самых динамичных направлений в России в последние годы. Этот рынок рос особенно быстрыми темпами за последние 2-3 года. 2021 год выдался богатым на события и развитие новых тенденций, влияющих на работу российских бирж и инвесторов. Наиболее значимые события:

  • большинство брокеров отказываются платить за депозитные услуги;
  • все больше и больше российских банков продвигаются на брокерском рынке, что облегчает доступ новых участников на фондовый рынок;
  • брокеры отказываются от сложных тарифных планов, создают простые и удобные форматы, понятные любому пользователю, без скрытых комиссий и переплат;
  • Банк России ввел обязательные тесты для неквалифицированных инвесторов при желании совершать операции, связанные с повышенным уровнем риска;
  • Московская биржа объявила о начале торгов активами иностранных эмитентов и в декабре 2021 г начнет утреннюю торговую сессию;
  • Фондовая биржа Санкт-Петербурга добавила более 300 новых компаний, расширив, в том числе, список европейских эмитентов.

Ведущие российские брокеры показывают, что у сегодняшнего инвестора и десятилетнего инвестора совершенно разные потребности и уровень подготовки. В 2011 году инвестициями в России занимались только частные лица с высоким уровнем профессиональной подготовки. После 2015-2017 годов на рынок вышли миллионы новых участников с разными потребностями.

Например, сегодня для клиента важнее доступное мобильное приложение, выход на фондовый рынок без громоздких программных продуктов и изучение сложного механизма торговли. Если брокер не примет это во внимание, его наверняка вытеснят более успешные, ориентированные на клиента конкуренты.

Основные критерии выбора лучшего брокера

Инфографика - Как выбрать инвестиционного брокера

При выборе брокера инвесторы и трейдеры руководствуются разными критериями, но можно выбрать из десятков параметров те, которые важны для большинства клиентов:

  • лицензия Банка России, гарантирующая законность сотрудничества с брокером;
  • рейтинг компании, присвоенный рейтинговыми агентствами, гарантирующий надежность посредника;
  • ограничение суммы входа для начала инвестирования в случае небольшого инвесторского капитала;
  • доступ к биржам и торговым инструментам — для диверсификации портфеля у инвестора должна быть возможность покупать активы, выпущенные не только в разных валютах, но и в разных странах;
  • комиссия брокера: чем ниже стоимость брокерских услуг, тем больше выгода для инвестора;
  • удаленное открытие счета, качественное обслуживание, техподдержка и общее обслуживание клиентов — сегодня победителями становятся те, кто быстрее всех решает проблемы клиентов, а не просто вежливо разговаривает в чате;
  • программное обеспечение — чем больше возможностей у инвестора, тем выше шансы на успешное выполнение транзакций в нужное время и в нужном месте.

При оценке сервиса Brobank было проведено сравнение между брокерами, которые входят в топ Московской Биржи по этим показателям, поэтому статье будет уделено максимальное внимание.

В соответствии с российским законодательством частные инвесторы не имеют ограниченного количества брокерских счетов. Поэтому вы можете попробовать отправить вопросы в 2-3 компании, посмотреть, какая услуга вам больше всего нравится на данном этапе, а затем сравнить другие критерии.

Большинство российских брокеров не взимают комиссию за ведение брокерского счета, если по нему не совершаются операции. Поэтому вы не потеряете много денег, если откроете 2-3 счета у разных брокеров. Но лучше заранее уточнить этот вопрос, чтобы комиссии не накапливались. Кроме того, бывают ситуации, когда брокер меняет свои ставки, а вы не уделили время их проверке. Если у вас есть время и возможность, начните с брокерского счета. По мере того, как вы набираетесь инвестиционного опыта, сравнивайте условия своего брокера с условиями ваших ближайших конкурентов или новых успешных игроков.

Лицензия Банка России

При выборе брокера нужно проверить наличие лицензии на сайте ЦБ РФ

По данным Банка России, на конец первого полугодия 2021 года в Российской Федерации был зарегистрирован 451 профессиональный участник рынка ценных бумаг, в том числе:

  • 194 — коммерческие организации;
  • 241 — некоммерческая финансовая организация;
  • 16 — инвестиционные консультанты — индивидуальные предприниматели.

Общее количество компаний, имеющих брокерскую лицензию на тот же период, составляет 253. Их количество неуклонно сокращается. Например, в первом квартале 2021 года было 260 компаний с лицензией, а в 2017 году — 425. Поэтому при выборе брокера так важно проверять действующую лицензию на брокерские услуги.

Из общего количества российских брокеров:

  • 60% — это банки с брокерской лицензией и депозитарными функциями;
  • 40% — это специализированные брокеры, специализирующиеся на инвестиционной деятельности.

Для получения лицензии Банка России компания должна соответствовать всем требованиям регулятора. Полный список российских брокеров размещен на сайте ЦБ РФ. Там же вы найдете список всех приостановленных и отозванных лицензий.

При подписании договора на брокерское обслуживание обязательно убедитесь, что название компании совпадает с сайтом ЦБ РФ. Так бывает, что брокер работает в компании или заключает контракты от имени иностранной компании, которая находится в правовом поле другого государства. Если при сотрудничестве с таким брокером возникнут сложности, вам придется отстаивать свои интересы в иностранном суде. Банк России не сможет помочь с расчетом. Учтите этот риск.

Рейтинг компании

Проверить рейтинг брокерской фирмы на разных площадках

Выбирая лучшего брокера, проверьте рейтинг несколькими способами. Использовать:

  • биржевые площадки;
  • официальные сайты брокеров;
  • сайты рейтинговых агентств;
  • специальные оценки третьих лиц.

Российские биржевые площадки. В этом случае проверьте, входит ли компания в топ-10 или в топ-20 с самой высокой клиентской базой и наибольшим оборотом.

Сайты рейтинговых агентств. Большинство брокеров самостоятельно публикуют рейтинг или уровень доверия, который им присваивают рейтинговые агентства. Это может быть международный рейтинг от Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch Ratings или российских агентств — Эксперт РА, Национальное рейтинговое агентство, АКРА и НКР.

Брокерские сайты. Чаще всего российских брокеров оценивают только российские рейтинговые агентства. Рекомендуется дважды проверить информацию об уровне доверия на сайте брокера. Иногда бывает, что агентство понижает статус компании с «максимального» до «среднего» или с «умеренно высокого» до «умеренного», а брокер намеренно умалчивает о произошедших изменениях.

Отдельные оценки. Списки лучших брокеров также составляют специализированные сайты-агрегаторы по разным критериям. Если вы используете такие оценки, убедитесь, что это независимое, не заказываемое исследование. Все критерии сравнения должны быть предоставлены заранее, чтобы было ясно, что нет предвзятости, чтобы «выделить» явно сильные стороны любого брокера.

Ограничение по сумме входа для начала инвестирования

Сумма, необходимая для начала инвестирования, уменьшается с каждым годом

Чаще всего ограничения по сумме встречаются у тех брокеров, которые ориентируются на крупных инвесторов или предлагают услуги фидуциарного управления. В последнее время тенденция изменилась. Большинство брокеров сейчас стремятся снять любые ограничения, мешающие частным клиентам входить на фондовый рынок. Поэтому начинать инвестировать можно даже при наличии на счету пары сотен рублей или наличными.

Ограничение для инвестора по сумме подписки также можно рассматривать условно:

  • высокая комиссия за открытие счета,
  • комиссия за ведение пустого счета,
  • оплата доступа к торговому терминалу или мобильному приложению, без которого невозможно совершать сделки на рынке.

Проверяйте эти параметры при сравнении брокеров, чтобы не сделать поспешный выбор.

Доступ к биржам

Современный брокер должен предоставить доступ к нескольким биржам

В России две биржи: Московская и Санкт-Петербургская. Биржи различаются списком доступных инструментов. Москва больше ориентирована на деятельность российских компаний, Санкт-Петербург — на иностранные. В то же время обе платформы регулярно добавляют новые названия и эмитентов.

В 2021 году Московская биржа запустила операции с ценными бумагами иностранных эмитентов, которые торгуются в рублях. А SPB-Exchange добавила новые европейские активы. Однако разница в списке торговых инструментов все же существенная. Для инвестора доступ к обеим биржам важен для диверсификации портфеля по странам и валютам.

Не все российские брокеры предоставляют доступ к Санкт-Петербургской фондовой бирже. Из 251 брокера только 46 предоставляют доступ к торгам на бирже SPB. Но список партнеров Петербургской фондовой биржи расширяется. Так, в 2021 году еще 5 российских брокеров заключили сделки с этой биржей, поэтому см. Текущий список по ссылке.

Помимо российских бирж, некоторые российские брокеры предоставляют доступ к торгам на иностранных биржах в Лондоне, Франкфурте, США или Китае. Если вы хотите торговать через LSE, NYSE, NASDAQ или другие фондовые рынки, пожалуйста, заранее уточните эту возможность у предпочитаемого вами брокера.

Комиссии брокера

Брокерская фирма работает на прибыль (комиссию) по сделкам

Любой брокер берет комиссию за свои услуги — это основное направление брокерского бизнеса. Однако окончательные затраты на обслуживание могут значительно отличаться. Все выплаты и процентные ставки фиксируются в тарифных планах. Эти документы необходимо разместить на официальном сайте брокера в открытом доступе. Перед подписанием брокерского договора вспомните эти данные и проведите сравнение.

Стоимость брокерского обслуживания складывается из нескольких платежей:

  1. Транзакционный сбор. Чаще всего это процент от суммы сделки или коммерческого оборота. Комиссия может варьироваться в зависимости от биржи и валюты или быть одинаковой для всех транзакций. У некоторых брокеров переменные процентные ставки. Они зависят от суммы транзакций или количества транзакций в течение торгового дня — чем больше транзакций, тем ниже комиссия.
  2. Плата за обслуживание депозита. Комиссия за хранение и учет ценных бумаг инвестора в депозитарии. Чаще всего комиссия взимается при открытии счета ценных бумаг или при перемещении ценных бумаг — сделках купли-продажи и передаче другому хранителю. Не все брокеры разделяют этот платеж отдельно. В некоторых компаниях вообще нет указанной комиссии за депозит; он сочетается с комиссией за торговлю.
  3. Комиссия за открытие, ведение, ведение, закрытие счета. Брокер может взимать комиссию за каждое из этих действий, но у большинства компаний есть эти бесплатные транзакции. В любом случае проверьте эту информацию в описании ставок или задайте вопрос брокеру. Проверяйте наличие абонентской платы, когда рынок падает.
  4. Оплата использования программного обеспечения. Большинство известных российских брокеров предоставляют бесплатный доступ к мобильным приложениям для проведения операций на бирже. Но для торговых терминалов, установленных отдельно на компьютере или планшете, они могут взимать фиксированную плату. Профессиональное программное обеспечение часто требуется трейдерам, которые проводят много операций на бирже, если вы не относитесь к этой категории, этот вид услуг и комиссий можно игнорировать.
  5. Комиссия за ввод и вывод средств с брокерских счетов. Чаще всего брокер предлагает бесплатные пополнения со своих карт и счетов, но взимает комиссию, если деньги поступают из других банков, компаний или из электронных кошельков. Но бывают исключения, когда все способы заправки бесплатны. То же самое и с выводом — внутри компании суммы выводятся бесплатно, снаружи — платно. Большинство брокеров взимают комиссию за снятие средств независимо от того, где размещены деньги. Некоторые брокеры ограничивают вывод средств непосредственно с брокерского счета на счета других компаний.

Помимо основных комиссий, инвестор платит брокеру за маржинальную торговлю и выполнение сделок по оферте. Он также может взимать плату за консультации, фидуциарное управление, подачу заявок на IPO, голосовые заказы по телефону, конвертацию валют, SMS-уведомление, онлайн-передачу котировок и ставок.

Дистанционное открытие счета, обслуживание, техподдержка и клиентский сервис

Каждый брокер стремится разработать качественный сервис для удовлетворения любых потребностей клиента

Онлайн-приложение и регистрация брокерского счета — относительное преимущество, которое не будет значительным для всех. Некоторые клиенты, напротив, предпочитают общаться с представителем брокера только лично или по телефону. Таким инвесторам важнее проверять количество офисов и уровень обслуживания в ближайших.

Однако реальность такова, что все больше и больше клиентов стараются свести к минимуму личные контакты и ищут брокера, с которым можно было бы решать все проблемы удаленно. И дело не только в открытии счета. Чаще всего удаленный формат более удобен в долгосрочной перспективе, при переоформлении документов, изменении личных данных или при любых других обстоятельствах.

Если брокер недопредставлен в регионах или имеет минимальное количество локаций, формат удаленного сервиса еще более важен. Если при смене прописки или фамилии инвестору придется уехать в другой город, тратя на это время и деньги, он, вероятно, сменит своего брокера на более мобильного.

Большинство брокеров развивают одновременно несколько каналов для удаленного общения клиентов со своими специалистами:

  • онлайн чат;
  • социальная сеть;
  • формы обратной связи;
  • чат-бот;
  • горячие линии;
  • мессенджеры.

Поддержка клиентов больше не является роскошью, которую могут себе позволить только крупные брокеры. Компании теряют клиентов без качественного обслуживания и обратной связи. Тенденции таковы, что те брокеры, которые не могут конкурировать в этой отрасли, обязательно уступят место другим игрокам. Стандарт обслуживания клиентов, когда инвестор или трейдер могут получить ответ на свой вопрос 24/7.

Платформы для сделок

Начинающим инвесторам приложения хватит, опытным инвесторам - профессиональный софт

Для проведения сделок на бирже инвестору и трейдеру необходимо специальное программное обеспечение. Для начинающих инвесторов в большинстве случаев достаточно мобильного приложения или личного кабинета на сайте брокера. Эти услуги часто бесплатны. Специальные программы для торговли на бирже и в торговых терминалах более привлекательны для активных трейдеров и опытных инвесторов, совершающих много сделок.

Лучшие российские брокеры предлагают несколько вариантов программного обеспечения:

  • мобильное приложение;
  • личный кабинет;
  • QUIK или любой другой торговый терминал;
  • WebQuik — облегченная версия торгового терминала для мобильных устройств;
  • любое другое профессиональное программное обеспечение, например, для автоматических обменных операций и роботизированной торговли — это платная услуга для большинства брокеров.

Некоторые брокеры предоставляют бесплатные демо-версии торгового терминала с неограниченным или ограниченным по времени доступом. Этот вариант удобен, если вы хотите проверить удобство понравившегося брокерского программного обеспечения.

Дополнительные критерии выбора брокера

Вы можете выбрать компанию для открытия брокерского счета по другим параметрам:

  • количество клиентов у брокера;
  • продолжительность существования компании на рынке;
  • наличие офисов для решения сложных задач и получения личной консультации;
  • доступность анализа для начинающих и более опытных клиентов;
  • услуги робота-консультанта или квалифицированного специалиста;
  • выбор между независимым и фидуциарным управлением;
  • скорость пополнения и вывода средств на брокерские счета;
  • наличие маржинальной торговли и размер комиссии за нее;
  • выход на IPO;
  • отзывы пользователей на сторонних сайтах;
  • наличие наград и других знаков различия брокера, подтверждающих успех компании.

Если у вас небольшой опыт инвестирования, нет необходимости проверять всех брокеров, которые есть на рынке одновременно. Даже Банк России публикует только список из 25 или 30 лучших брокеров, в зависимости от параметров отбора. Чтобы вам было проще, вы можете открыть брокерский счет:

  • в вашем обслуживающем банке, если он предоставляет брокерские услуги;
  • любая компания из топ-7 обсуждаемых в статье или с сайта Мосбирж;
  • любой другой, который кажется вам многообещающим и имеет действующую лицензию Центрального банка.

Помните, что у разных брокеров могут быть разные преимущества. Опытные инвесторы учитывают это и иногда делят свой капитал между разными брокерами. У одного они покупают акции в долгосрочное владение, по другому проводят ИИС, через третий участвуют в IPO и проводят маржинальные операции.

Как не допустить ошибку при выборе лучшего брокера

При выборе брокера начинающие инвесторы могут ошибаться. Чтобы этого не произошло, следуйте нескольким советам.

Рассмотрите больше, чем просто оценку. Может случиться так, что вы изучили какие-то обзоры, анализы или материалы, созданные по заказу брокерской фирмы. Или зашли на сайт, где размещен рекламный текст, где компания представлена ​​в выгодном свете. В любой из этих ситуаций информация будет искажена. Еще раз подчеркнем, что при написании статьи о лучших брокерах в России Brobank не сотрудничал ни с одной из компаний, вошедших в топ-7.

Обратите внимание на несколько критериев одновременно. Если вы слишком увлечены одним преимуществом, вы можете не заметить многих других недостатков. Например, у брокера качественное удаленное обслуживание, но при этом слишком высока комиссия или выбор ценных бумаг ограничен. Либо брокер существует на рынке много лет, но в последнее время начал отставать от конкурентов в плане обслуживания, либо его программное обеспечение устарело.

Избегайте кажущегося отсутствия выбора. Может случиться так, что вы открыли IIS «по ошибке». Например, вы получаете зарплату на карту и хотите открыть вклад, а сотрудник банка открыл вам комбинированный продукт, в который входит IIS. Со временем вы это поняли и тоже хотите сменить брокера, но думаете или убеждены, что это слишком сложно или лучше этого не делать. Помните, количество брокерских счетов на человека в РФ не ограничено, поэтому решать, с кем сотрудничать, это ваше право. В этом случае действительно может быть только один IIS.

Отфильтруйте рекомендации друзей, блогеров и любого финансового консультанта. У каждого свои цели и возможности инвестирования. Сроки, размер капитала и стратегии также различаются. Поэтому инвестору выгоднее иметь брокера, который предоставляет доступ к маржинальной торговле. Для других важнее выйти на международную торговлю. А третий хочет платить как можно меньше комиссионных и инвестировать только в российские акции и облигации, потому что он работает в государственной структуре и имеет свои законодательные ограничения.

Относитесь критически к объявлениям и рекламным акциям брокера. Привлечение клиентов с помощью маркетинговых уловок — обычная практика. Некоторые брокеры предлагают месяц премиального обслуживания, другие — акции, третьи — раздают инвесторам реальные деньги. Подарки и призы привлекают много внимания, но большинство новичков либо не читают условия, либо не могут соответствовать требованиям для участия в акции. Или чистая выгода становится значительно меньше обещанной. Это приводит к разочарованию. Брокер является вашим партнером более одного дня, поэтому анализируйте его всесторонне, а не ради сиюминутной выгоды.

Рейтинг лучших брокеров на Мосбирже

Московская биржа была основана в 2011 году в результате слияния Московской небанковской биржи (MVVB) и Российской торговой системы (РТС). Это крупнейшая в России торговая площадка для сделок для инвесторов и трейдеров.

Для входа на биржу инвестору необходим брокерский или индивидуальный инвестиционный счет, а также услуги брокера, который становится посредником между биржей и физическим лицом.

По числу зарегистрированных клиентов

По количеству зарегистрированных клиентов в топ-5 российских брокеров по версии Московской биржи:

Место в турнирной таблице Имя брокера Количество клиентов на 01.11.2021 г
один Тинькофф Банк АО 7 641 286
2 Сбербанк 5 264 310
3 ВТБ 1 947 212
4 Альфа-Банк АО 1,384,001
5 ФГ БКС 814 956

Состав тройки лидеров не менялся три года, но в 2020 году Сбербанк уступил передовую линию Тинькофф Банку.

оценка Московской Биржи по количеству зарегистрированных клиентов

Позиции Сбербанка и ВТБ как двух крупнейших российских государственных банков обусловлены большим количеством клиентов, которые постепенно привлекаются к брокерским услугам. Некоторые люди изначально настроены на такой формат сотрудничества: банк, брокер, личный кабинет и офис — все в одном месте. Так удобнее получать полный комплекс услуг.

В январе 2012 года Сбербанк занял первую строчку, обслужил 189 тысяч частных инвесторов, ВТБ — вторую — более 170 тысяч инвесторов открыли в нем брокерские счета.

Тинькофф как брокер вошел в топ-25 Московской биржи только в мае 2018 года и сразу занял 13-е место. А в апреле 2020 года компания оказалась победителем и с тех пор только увеличила отрыв от ближайших конкурентов. В ноябре 2021 года Тинькофф обогнал Сбербанк почти на 2,4 млн счетов и ВТБ на 5,7 млн ​​счетов.

Такой успех брокера Тинькофф связан с масштабными рекламными кампаниями по привлечению новых клиентов, стимулированием перевода существующих брокерских счетов и качественным сервисом.

По числу активных клиентов

По данным Московской биржи, топ-5 российских брокеров по количеству активных клиентов выглядят иначе. Активными являются те инвесторы или трейдеры, которые проводят хотя бы одну транзакцию в месяц на брокерском счете или в IIS:

Место в турнирной таблице Имя брокера Количество клиентов на октябрь 2021 г
один Тинькофф Банк АО 1,635,071
2 ВТБ 340 818
3 Сбербанк 219,332
4 ООО УК «Альфа-Капитал» 85438
5 Альфа-Банк АО 78381

Тройка лидеров здесь такая же, как и в предыдущем разделе, но Сбербанк уступил вторую строчку ВТБ. Это говорит о том, что у ведущего банка страны доля неактивных счетов намного выше, чем у ВТБ. При этом БКС вообще не вошла в пятерку лидеров. Находится только на 6-м месте.

оценка Московской биржи по количеству активных клиентов

У Тинькофф Банка 21% активных клиентов, ВТБ — 17%, Альфа-Банка — почти 6%, Сбербанка — всего 4%. У БКС 67 426 активных клиентов, что составляет почти 83% всех открытых брокерских счетов. Такого высокого показателя нет ни у одного банка, который вошел в топ-5 по общему количеству открытых счетов, поэтому 6-е место — довольно относительное отставание.

По количеству ИИС

Оценка участников торгов на Московской бирже по количеству зарегистрированных индивидуальных инвестиционных счетов также различается, хотя состав первых трех одинаковый:

Позиция в списке Имя участника Номер ИИС на 01.11.2021 г
один Банковская группа «ПАО Сбербанк» 2 087 050
2 Тинькофф Банк АО 932,700
3 ВТБ 777 281
4 ООО «Компания БКС» 225 620
5 Группа банков ФК Открытие 114,127

В этом списке Тинькофф Банк уступает Сберу. Также в пятерке лидеров оказался брокер ФК «Открытие», позиции которого в других рейтингах были ниже. По общему количеству зарегистрированных клиентов компания занимает 6-е место, обслуживая более 390 000 брокерских счетов. Поэтому он заслуживает внимания и войдет в топ-7 лучших российских брокеров по версии Brobank.

iIS классификация Московской биржи

По данным Московской биржи на ноябрь 2021 года, в топ-5 управляющих компаний, открывающих ИИС, входят:

Позиция в списке Имя участника Номер ИИС на 01.11.2021 г
один АО «Сбербанк Эссет Менеджмент 286,377
2 ООО УК «Альфа-Капитал» 84204
3 MC IBC Investments 55,028
4 ООО УК «Открытие» 27352
5 ЗАО «ГПБ — UA» 10 865

Брокер Тинькофф отсутствует в рейтинге управляющих компаний, так как до октября 2021 года у него не было лицензии на доверительное управление ценными бумагами.

классификация Мосбиржи по IIS UK

Кроме того, мы представляем топ-5 Московской биржи по объему клиентских операций на индивидуальных инвестиционных счетах:

Позиция в списке Название компании Коммерческий оборот, млн руб
один ВТБ 38 029
2 Сбербанк 37869
3 ФИНАМ 27 529
4 ФГ БКС 26 561
5 Тинькофф Банк АО 19116

По этому показателю Тинькофф Банк занимает 5 место.

лучший биржевой рейтинг московских брокеров по операциям iis

Альфа-Банк отнюдь не наверху. Но появился ФИНАМ, который также широко представлен на российском брокерском рынке. Эта компания обслуживает более 300 000 клиентов. Брокер входит в топ-10 Московской биржи по количеству зарегистрированных клиентов, занимая 7-е место. В итоговом сравнении лучших брокеров по версии Brobank компания также займет свое место.

По объему клиентских операций

Об успехе брокера говорит не только количество зарегистрированных брокерских счетов и IIS. Если мы посмотрим на рейтинг лучших брокеров Московской биржи по объему клиентских операций, то в топ-5 попадут другие компании:

Место в турнирной таблице Имя брокера Коммерческий оборот в октябре 2021 г., млрд руб
один ООО «Регион БК» 5810
2 ФГ БКС 3852
3 ООО «Ренессанс Брокер 1749
4 ВТБ 1614
5 ООО «Атон» 1,275

Позиции руководителей прочих рейтингов Московской биржи:

  • Сбербанк занимает 7 место с оборотом 1,153 млрд рублей;
  • Тинькофф находится на 12 месте с оборотом 827 млрд рублей.

АО «Альфа-Банк» вообще не представлен в данной оценке Московской биржи. В него вошла только управляющая компания — ООО «Управляющая компания Альфа-Капитал». Занимает 20-е место с оборотом 373 млрд рублей.

оценка Московской Биржи по количеству клиентских сделок

Состав рейтинга Московской Биржи по объему оборота связан с различиями в клиентской базе. У юридических лиц нет десятков брокерских счетов, но на них сосредоточено гораздо больше денег, чем на частных инвесторах.

С 2018 года брокер БК Регион занимает лидирующие позиции в рейтинге оборота Московской биржи. Группа присутствует на брокерском рынке 26 лет. Он предоставляет услуги институциональным, корпоративным и частным клиентам. Брокер сотрудничает с НПФ Сбербанк, Московский Индустриальный банк, Газпром и многими другими крупными компаниями, фондами и паевыми инвестициями. Благодаря этим клиентам БК «Регион» занимает лидирующие позиции по коммерческому обороту на Московской бирже.

ВТБ и Сбербанк сумели войти в десятку лидеров по коммерческому обороту. Но Тинькофф Банка нет, потому что в его клиентской базе подавляющее большинство составляют физические лица, среди которых много инвесторов с небольшим капиталом и опытом инвестирования. Однако позиции этого брокера постоянно растут. По итогам 2018 года Тинькофф Банк ни в коем случае не попадал в этот рейтинг. Впервые компания вошла в топ-25 по торговому обороту на Московской бирже в мае 2020 года и за 18 месяцев сумела подняться на 12 строчку.

Окончательный рейтинг Brobank не включает компании, ориентированные на обслуживание крупных институциональных инвесторов или корпораций.

Рейтинг брокеров Санкт-Петербургская биржа

Рейтинг Санкт-Петербургской биржи отличается от данных по Москве. Это связано с тем, что не все российские брокеры предоставляют клиентам доступ к бирже SPB. В частности, с этой торговой площадкой пока не сотрудничает один из крупнейших брокеров — Сбербанк.

По состоянию на октябрь 2021 года в топ-10 брокеров биржи SPB по коммерческому обороту входят:

Место в турнирной таблице Фирменное наименование брокера
один Тинькофф Банк АО
2 ПАО «Бест Эффорт Банк»
3 ООО «Компания БКС»
4 Альфа-Банк АО
5 ПАО «Банк ВТБ»
6 ООО ИК Фридом Финанс
7 ФИНАМ АО
8 Открытие Брокер, АО
9 ООО «АЛОР +»
10 ООО «Ренессанс Брокер

По количеству зарегистрированных и активных клиентов Тинькофф Банк и ВТБ занимают лидирующие позиции. В список также вошли БКС, АО «Альфа-Банк» и АО «Открытие Брокер».

другие оценки spb exchange

Поскольку Санкт-Петербургская фондовая биржа по-прежнему уступает лидирующей позиции Московской биржи, при окончательном сравнении больше внимания уделяется данным Московской биржи.

Критерии сравнения лучших брокеров России

Сравнение лучших российских брокеров проводилось сервисом Brobank по 5 критериям:

  • доступ к биржам и торговым инструментам;
  • комиссия посредника;
  • удаленное открытие счета;
  • торговые площадки;
  • обслуживание клиентов.

Все брокеры, входящие в топ-7 Brobank, имеют лицензию Банка России на момент написания обзора. По состоянию на ноябрь 2021 года предпосылок для ухода с рынка нет, поэтому их можно назвать одними из самых надежных российских брокеров.

Брокерские комиссии даются по ставке, наиболее подходящей для начинающих инвесторов или тех, кто не проводит много операций на рынках. Если вы придерживаетесь более агрессивной стратегии, лучшие брокеры для вас будут другими.

Топ-7 лучших брокеров в 2021 году

В сравнительную таблицу включены 7 компаний, которые на протяжении нескольких лет чаще всего фигурировали в оценках российского фондового рынка. Для топа отбирались только те брокеры, которые предлагают наиболее выгодные условия для частных, некорпоративных клиентов.

Укажите имя Доступ к сумкам и инструментам Комиссии Удаленное открытие счета Торговые платформы Обслуживание клиентов
1, ФГ БКС Московская биржа, Санкт-Петербург и мировые площадки «Инвестор» 0,1% (до 31.12.2021 комиссия брокера отсутствует) + комиссия за обмен 0,01% Ага Мобильное приложение, личный кабинет, торговый терминал, стандартное ПО, профессиональное торговое ПО Онлайн чат на сайте и в приложении, горячая линия
2, Финамо Московская биржа, Санкт-Петербург и мировые площадки «Стратег» от 0,05% до 0,1% в зависимости от инструмента и сделки Ага Мобильное приложение, личный кабинет, торговый терминал, стандартное ПО, профессиональное торговое ПО Форма обратной связи по номеру телефона
3, Банковская группа ФК Открытие Московская биржа, Санкт-Петербург и мировые площадки «Все включено» от 0,05% до 0,15% в зависимости от сайта Ага Мобильное приложение, личный кабинет, торговый терминал, стандартное ПО, профессиональное торговое ПО Горячая линия
4, Тинькофф банк Москва, Санкт-Петербург и мировые рынки (ограничения по инструментам) Инвестор 0,3% Ага Мобильное приложение, личный кабинет, стандартное ПО, торговый терминал Онлайн-чат на сайте, в мобильном приложении и в любой службе обмена мгновенными сообщениями 24/7, горячая линия
5, ВТБ Москва, Санкт-Петербург и мировые рынки (ограничения по инструментам) «Мой онлайн» 0,05% + комиссия обмена за транзакции 0,1% Если есть идентификация Мобильное приложение, личный кабинет, стандартное ПО Онлайн чат в приложении, горячая линия
6, Сбербанк Только Мосбирге «Независимый» 0,06% + комиссия за обмен 0,1% Если есть идентификация Мобильное приложение, личный кабинет, стандартное ПО Онлайн чат в приложении, горячая линия
7, Альфа-Банк Москва, Санкт-Петербург и мировые рынки (ограничения по инструментам) Инвестор 0,3% Если есть идентификация Мобильное приложение и личный кабинет, стандартное ПО Телефонная линия

Цвет ячеек в сравнительной таблице лучших брокеров информирует об уровне критерия брокера:

  • зеленый — максимальный или высокий;
  • желтый — средний или нейтральный;
  • красный — критический или низкий.

Резюме

Рейтинг лучших брокеров России на 2021 год, подготовленный Brobank, не будет универсальным для всех. Для вас критерии выбора могут быть разными. Семерка лучших представляет собой список для инвесторов, которые только начинают искать подходящего брокера для выхода на биржу. Кроме того, рейтинг подходит для определения ваших параметров, по которым вы може